Le dashboard est la vue de travail quotidienne du projet actif. Commencez par le bloc Aujourd'hui : il limite le nombre d'éléments visibles et met les actions réellement urgentes en premier.

1. À traiter maintenant regroupe retards, actions du jour et prochaines échéances.
2. Suggestions de prospection propose des lieux jamais prospectés ou à recontacter.
3. Prospecter ouvre une prospection préremplie ; l'horloge reporte une suggestion et la croix permet de l'ignorer avec un motif.
4. Les indicateurs distinguent le tunnel historique (jalons déjà atteints) du stock courant (état aujourd'hui). Ainsi, un accord ensuite annulé reste un accord obtenu dans l'historique, mais sa date n'est plus comptée parmi les dates actuellement programmées.
5. Les factures non réglées ou partiellement réglées du projet peuvent être affichées avec un raccourci de paiement.

Lieux & contacts est un référentiel commun à toute l'association.

1. Créez un lieu une seule fois, même s'il est prospecté par plusieurs groupes.
2. Commencez par le nom et la ville. Les informations administratives avancées peuvent être complétées plus tard.
3. Un lieu peut être enregistré sans contact. Si vous créez un contact, renseignez son nom et au moins son téléphone ou son e-mail.
4. Ajoutez ensuite programmateur, gérant, régisseur, facturation, communication, etc.
5. Le contact principal est proposé automatiquement lorsqu'un workflow le permet.

Un lieu peut être actif, fermé ou archivé. Les lieux non actifs sont écartés des nouvelles démarches.

Nouveau contact terrain

1. Depuis un téléphone, touchez Saisir, puis recherchez d'abord le lieu pour éviter un doublon.
2. Choisissez un lieu existant ou créez une fiche minimale avec son nom et sa ville.
3. Choisissez : aucun contact, un contact existant ou un nouveau contact.
4. Vérifiez l'intention. Premier échange réalisé maintenant est présélectionné uniquement sur cet écran, mais les trois choix restent modifiables.
5. Enregistrez. Si le réseau échoue, ne fermez pas la page : les valeurs restent affichées et vous pouvez réessayer.

Un SIRET déjà connu bloque la création. Un nom et une ville identiques affichent un avertissement fort et permettent, si vous avez le droit de créer des lieux, de choisir Créer quand même. Une ressemblance approchée est seulement signalée.

Si une prospection active existe déjà pour ce projet et ce lieu, ouvrez-la : l'application ne crée pas un second dossier actif.

La nouvelle prospection présente d'abord les informations essentielles. Ouvrez les options avancées uniquement lorsque vous devez compléter le dossier.

1. Lieu : sélection du lieu et de la priorité.
2. Contact : chargement automatique des contacts du lieu ; le principal est présélectionné lorsqu'il existe. Complétez canal et premier contact.
3. Suivi : statut, relances, tarif proposé, déplacement, accueil, chapeau, dossier/lien audio et notes.

Après enregistrement, la prochaine action est calculée automatiquement. Pour un même projet et un même lieu, une seule prospection active est autorisée. Si elle existe déjà, ouvrez-la au lieu d'en créer une seconde. Une prospection en Recontact futur reste active.

1. Proposition envoyée signifie qu'une proposition est réellement partie, pas qu'un PDF a simplement été généré.
2. Accord commercial obtenu signifie que le lieu a accepté le principe de l'engagement. La date exacte peut encore être inconnue.
3. Date programmée signifie qu'une date précise de représentation est enregistrée.
4. Refus s'utilise uniquement avant l'accord commercial. Une nouvelle démarche après refus doit créer une nouvelle prospection.
5. Annulée après confirmation conserve l'accord, l'ancienne date et le motif. Utilisez ensuite Reprogrammer pour reprendre le même engagement, puis renseignez la nouvelle date lorsqu'elle est connue.

Une action réellement effectuée avant une date de report annule ce report et recalcule l'échéance depuis l'action. Un affichage, une modification de texte, la génération d'un devis ou un e-mail échoué ne l'annulent pas.

Chaque action et chaque envoi réussi sont historisés. Renvoyer un ancien modèle d'e-mail ne fait jamais revenir la prospection à une étape antérieure.

Suppression : seul un super-admin peut supprimer un dossier. La date liée est supprimée avec lui. Si Google Calendar est indisponible, la suppression s'arrête avec un avertissement ; le super-admin peut ensuite forcer la suppression locale, et une trace est conservée pour nettoyer l'événement Google manuellement. Les pièces comptables à conserver peuvent bloquer l'opération.

Une date programmée devient une vraie entité de programmation propre au projet. Elle est distincte de l'accord commercial : vous pouvez obtenir l'accord avant de connaître le jour exact.

1. Créez-la depuis le menu des dates ou depuis une prospection validée. La création s'ouvre sur une page dédiée, sans seconde fenêtre imbriquée.
2. Choisissez d'abord le lieu, le jour et éventuellement l'heure de début. Dépliez Options avancées pour les autres horaires, le contenu public, la confidentialité, l'affiche et les liens.
3. Choisissez : ne pas publier, publier maintenant ou publier plus tard.
4. Modifier le jour met immédiatement à jour la prospection, sa prochaine action, l'historique et Google Calendar.
5. Les reports conservent un historique. Si la représentation est finalement jouée, elle peut apparaître dans les archives.
6. Une date publiée puis annulée reste visible jusqu'à son jour avec la mention ANNULÉE. Masquez-la manuellement si elle ne doit plus être annoncée.
7. Si Afficher le lieu publiquement est décoché, les titres automatiques, listes et données structurées ne révèlent pas son nom. Vérifiez toutefois vos textes libres avant publication.

Après une représentation, le bilan complet permet de conserver ce qui a fonctionné, les points à améliorer, les retours du lieu et les suites commerciales. Il appartient toujours au projet de la date.

1. Depuis une date passée, sa prospection ou Bilans de représentation, choisissez Nouveau bilan.
2. Une représentation annulée ou future ne peut pas recevoir de bilan. Une représentation ne peut en avoir qu'un seul : si celui-ci existe, le bouton devient Consulter le bilan ou Modifier le bilan.
3. Parcourez les six étapes. Toutes les réponses sont facultatives : renseignez seulement les informations utiles, puis complétez le bilan plus tard si nécessaire. Seule la représentation doit être choisie lorsque vous partez du menu général.
4. Le bilan n'est enregistré qu'à la dernière étape. Si une erreur est signalée, corrigez le champ indiqué : les autres réponses restent présentes.
5. Un utilisateur ayant le droit d'écriture peut modifier le bilan. La date et l'auteur de création restent conservés, ainsi que ceux de la dernière modification.
6. Dans une fiche Prospection, le bilan existant est affiché en bas de page. Dans Dates de concert, Voir le bilan l'ouvre directement au-dessus du planning, sans changer de page.
7. La liste peut être filtrée par période, recherche, potentiel de reprogrammation et note. Sur smartphone, chaque bilan est présenté sous forme de carte.
8. Sur ordinateur, Exporter Excel reprend les filtres affichés et produit les 48 colonnes du tableau historique, dans le même ordre.

Suppression : seul un super-admin peut supprimer un bilan. Une date, la prospection liée ou le lieu qui entraînerait la suppression de cette date ne peut pas être supprimé tant que son bilan existe.

Les tarifs sont propres au projet. Devis, factures et leur numérotation restent au niveau de l'association.

1. Depuis une prospection, ouvrez le simulateur tarifaire à côté du tarif. Le retour conserve le dossier courant et permet de reporter le résultat sans rechercher à nouveau le lieu.
2. Sur téléphone, le total reste prioritaire ; ouvrez les options avancées seulement pour le trajet, les repas/nuit, les techniciens, options ou remise.
3. Générez un devis depuis la prospection. Le PDF est figé, mais la prospection n'est pas encore marquée « Proposition envoyée ».
4. Depuis le devis généré, utilisez Envoyer ce devis : l'e-mail de prospection s'ouvre et le bon PDF est déjà sélectionné. Vous pouvez aussi utiliser l'action Proposition pour marquer explicitement un envoi réalisé autrement. Seul cet acte réel avance le jalon.
5. Convertissez le devis retenu en facture. Un même devis ne peut produire qu'une facture ; un double clic ne crée pas de doublon.
6. Le PDF de facture est automatiquement ajouté aux Documents comptables : aucun réupload n'est nécessaire.
7. Enregistrez un paiement depuis la facture, Devis & factures, la prospection lorsqu'une facture existe, ou les dashboards.
8. Le statut est calculé : À encaisser, Partiellement payée, Payée.
9. Un paiement peut être modifié ou supprimé en cas d'erreur ; les totaux et le classement comptable sont recalculés.

Un simple devis ne peut jamais être marqué comme payé. Une facture peut en revanche recevoir plusieurs paiements partiels.

Les modèles de convention sont communs à l'association. Une convention est créée depuis un devis précis afin de figer les conditions correspondantes. Un devis ne peut avoir qu'une convention active.

1. Utilisez Archiver lorsqu'une convention n'est plus courante : son PDF est conservé.
2. La convention archivée disparaît des listes et pièces jointes usuelles, mais reste visible dans les archives.
3. Utilisez Restaurer seulement si aucune autre convention active n'existe pour ce devis.
4. La suppression physique est exceptionnelle et réservée au super-admin.

Chaque projet possède sa propre configuration technique : informations générales, profils, patch, matériel, intentions, accueil, blocs rédactionnels, éléments scéniques et plans.

Les éléments scéniques peuvent être système ou spécifiques au projet. Un élément propre à un groupe n'apparaît pas dans la palette d'un autre.

Les plans restent versionnés et l'éditeur propose glisser-déposer, grille, numéros, légende, renommage, duplication, rotation, taille et suppression.

Pour une fiche technique : utiliser une fiche existante, personnaliser un modèle ou créer une fiche spécifique.

Association rapide est le choix recommandé lorsqu'une fiche standard convient : sélectionnez le modèle puis associez-le. Les deux autres choix ouvrent l'assistant avancé.

L'écran Documents techniques sépare les modèles remis aux lieux de la Configuration technique interne (profils, patch, matériel, accueil et textes).

L'éditeur de plan fonctionne au toucher. Sur un petit téléphone, utilisez le mode paysage ; une tablette ou un ordinateur reste recommandé pour les ajustements précis.

Le cycle est Générée → Envoyée → Validée. Une fiche envoyée attend encore la validation du lieu ; elle peut être refusée puis renvoyée, ou remplacée. Seule une fiche encore générée peut être supprimée. Après envoi, conservez-la et utilisez le remplacement afin de préserver l'historique.

La comptabilité est commune à l'association. Le logiciel classe automatiquement les opérations par exercice et période. Cependant, les détails rattachés à un projet restent visibles uniquement par les utilisateurs autorisés sur ce projet ; le super-admin garde la vision globale.

1. Les exercices et périodes utiles sont créés automatiquement.
2. La date de début comptable limite le premier exercice : aucune période antérieure n'est attendue.
3. Le dashboard comptable affiche recettes encaissées, dépenses, résultat de trésorerie et factures à encaisser.
4. Sur smartphone, les factures, mouvements, dépenses, recettes, ventes et contrats sont présentés en cartes. Touchez l'action principale de la carte ; les informations secondaires restent regroupées.
5. Une opération peut être affectée à un projet autorisé ou à Association / commun. Un identifiant de projet saisi ou modifié dans une requête ne donne jamais accès à un autre projet.

Le module aide à la gestion et à la préparation des éléments comptables ; il ne remplace pas un conseil comptable/fiscal lorsque celui-ci est requis.

1. Dans Dépenses, cliquez sur Ajouter.
2. Renseignez date, fournisseur, libellé, catégorie, projet éventuel, compte et moyen de paiement.
3. Saisissez le HT ou le TTC puis le taux de TVA ; les montants complémentaires sont recalculés.
4. Ajustez la TVA déductible si nécessaire.
5. Joignez obligatoirement le justificatif lors d'une nouvelle saisie.
6. Le justificatif est automatiquement classé dans les Documents comptables.
7. Pour une ancienne dépense sans pièce, utilisez Ajouter justificatif.
8. Le bouton crayon ouvre la modification en modale. Un changement de date/projet/compte réaligne le classement.

Vente merch. enregistre un récapitulatif de vente sans imposer une saisie article par article : date, projet, TTC, TVA incluse, compte, moyen de paiement et frais prestataire.

Les frais SumUp/prestataire restent séparés de la recette brute. Exemple : +200 € de ventes, -3,50 € de frais, soit 196,50 € net.

Recettes exceptionnelles sert aux dons, cotisations, subventions, remboursements et autres recettes non issues d'une facture ou du merchandising.

Ce module conserve les engagements avec des entreprises, associations ou prestataires externes.

1. Saisissez objet, prestataire, dates, projet éventuel, HT, TVA, TTC, statut et notes.
2. Lors de la création, vous pouvez joindre le contrat, le devis prestataire et/ou la facture prestataire.
3. Des pièces complémentaires peuvent être ajoutées ultérieurement.
4. Chaque document est automatiquement classé dans les Documents comptables, dans la rubrique correspondante.

Les Documents comptables utilisent une arborescence logique : aucun dossier physique n'est à créer manuellement.

Exercice
└── Mois
    ├── Factures émises
    ├── Justificatifs dépenses
    ├── Relevés bancaires / SumUp
    ├── Factures fournisseurs
    ├── Devis prestataires
    ├── Contrats / sous-traitance
    ├── Assurances / échéanciers
    ├── TVA / déclarations
    └── Autres pièces

Les dossiers sont repliables, avec recherche, Tout déplier et Tout replier. Les documents générés dans l'application sont classés automatiquement. Utilisez Ajouter une pièce uniquement pour les documents reçus de l'extérieur.

Sur smartphone, recherchez d'abord la pièce puis ouvrez seulement l'exercice et le mois utiles. Les commandes de l'arborescence occupent toute la largeur pour rester faciles à toucher.

Une pièce comptable ne peut pas être remplacée par une nouvelle version depuis la bibliothèque générale : il faut conserver chaque pièce historique séparément.

Un compte financier peut représenter un compte bancaire, SumUp, une caisse ou un autre support.

1. Renseignez sa date d'ouverture et, si besoin, de fermeture.
2. Activez l'attente d'un relevé mensuel uniquement lorsqu'un relevé existe réellement.
3. Le logiciel ne signale rien avant le début comptable de l'association ni avant l'ouverture du compte.
4. Lorsqu'un compte soumis au relevé mensuel ferme, renseignez sa date de fermeture avant de le désactiver. Elle doit être postérieure ou égale à l'ouverture.
5. La désactivation ne supprime pas les alertes des mois où le compte était réellement ouvert.
6. Les régimes TVA sont historisés avec dates d'effet.
7. L'assistant TVA estime TVA collectée, TVA déductible et solde par période.

Important : l'assistant prépare les chiffres ; la déclaration officielle doit être vérifiée avant envoi.

La bibliothèque générale stocke les métadonnées séparément du contenu BLOB.

• devis, factures, conventions et fiches techniques générées : immuables ;
• documents ordinaires : versionnage possible ;
• pièces comptables : versionnage interdit pour préserver l'historique ;
• visibilités Public / Presse / Admin pour les documents concernés.

Sur smartphone, chaque document apparaît sous forme de carte avec Voir comme action principale. Le téléchargement, les métadonnées, le versionnage et l'archivage restent disponibles selon vos droits.

Projet : identité/couleurs, tarifs, frais, technique, éléments scéniques, plans, site public.

Association : identité légale, convention, facturation, comptes financiers, TVA, documents et paramètres transversaux.

Préférez désactivation, archivage ou nouvelle version quand un élément a déjà servi à l'historique.

Chaque projet peut connecter son propre site public à Google Analytics 4. Le suivi public et les indicateurs du tableau de bord sont configurés dans Projet → Site public & communications.

1. Dans Google Analytics, ouvrez Administration → Créer → Propriété, créez la propriété puis un flux Web pour le domaine public.
2. Dans le flux Web, copiez l'ID de mesure au format G-XXXXXXXXXX.
3. Dans Administration → Détails de la propriété, copiez l'ID numérique de propriété.
4. Dans Google Cloud Console, créez ou sélectionnez un projet puis activez Google Analytics Data API dans API et services → Bibliothèque.
5. Créez un compte de service, puis une clé JSON. Récupérez uniquement client_email et private_key. Ne partagez pas et ne versionnez pas le fichier JSON.
6. Dans Google Analytics, ouvrez Administration → Gestion des accès à la propriété, ajoutez l'adresse client_email du compte de service et attribuez le rôle Lecteur.
7. Dans le back-office, renseignez l'ID de mesure, l'ID de propriété, l'e-mail du compte de service et la clé privée, puis activez Google Analytics et enregistrez.
8. Utilisez Tester la connexion Analytics. Une fois le reporting opérationnel, le tableau de bord affiche les données des 7 derniers jours : utilisateurs actifs, sessions, pages vues, taux d'engagement et pages les plus consultées.

Consentement : la balise gtag.js n'est chargée qu'après accord du visiteur. Le choix peut être modifié via le bouton Cookies. Un retrait arrête immédiatement les nouveaux événements sur la page courante et tente de supprimer les cookies Analytics accessibles ; une réacceptation ne crée pas de seconde page vue.

En cas d'erreur API : vérifiez l'ID de propriété, l'activation de Google Analytics Data API, la clé privée et surtout que le compte de service possède bien le rôle Lecteur sur la propriété GA4.

La gestion des comptes et de la matrice de droits est réservée aux super administrateurs.

1. Dans Administration → Groupes & permissions, le grand écran affiche une matrice. Sur smartphone, chaque groupe possède sa propre carte et les mêmes niveaux sont modifiables sans défilement horizontal.
2. Cliquez sur une cellule pour faire évoluer le niveau : Aucun → Lecture → Lecture / écriture → Lecture / écriture / suppression.
3. Les groupes système initiaux sont Administrateur projet, Prospecteur, Technique, Trésorier et Lecture seule. D'autres groupes peuvent être créés.
4. Dans Administration → Utilisateurs, ouvrez la carte du compte puis affectez un ou plusieurs groupes ainsi que les projets artistiques autorisés.
5. Tout compte back-office non super-admin doit avoir au moins un projet. Sans projet, l'authentification est reconnue mais l'accès à /admin est refusé avec un message demandant de contacter un administrateur. L'accès presse autonome suit son propre circuit.
6. Si plusieurs groupes sont cochés, les droits se cumulent : le niveau le plus élevé est retenu pour chaque fonction.
7. Le statut Super administrateur donne tous les droits et tous les projets, indépendamment de la matrice.
8. Un compte qui ne doit plus se connecter doit être désactivé plutôt que supprimé afin de préserver l'historique.

Exemple : si `Factures` est réglé sur Aucun pour le groupe Prospecteur, un prospecteur ne voit plus les factures, ne peut pas convertir un devis en facture et ne voit pas les factures à encaisser sur le tableau de bord.

Sécurité : masquer un bouton ne suffit pas : les mêmes permissions sont vérifiées côté serveur. Une URL saisie manuellement ne contourne pas les droits.

Un compte authentifié sans aucune permission de back-office est redirigé vers la connexion avec un message expliquant que l'accès à l'espace de gestion n'est pas autorisé.

La maintenance couvre notamment utilisateurs, import/export lieux-contacts et reset des données de démonstration.

L'import XLSX suit toujours : analyse/prévisualisation puis confirmation.

Le reset exige la saisie explicite de RESET et une confirmation.

Ces fonctions sont réservées aux super administrateurs.